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担当者変更・引き継ぎ手順
管理担当者が異動・退職するときは、新担当者が自分のアカウントで操作できるようにしてから、旧担当者の権限を見直します。旧担当者が在籍しているうちに、対象グループの管理者が進めてください。
📖 管理コンソールでの引き継ぎ
- 新担当者にMAMORIOアカウントを作成してもらいます。作成済みの場合は、そのメールアドレスを確認します。
- 「チーム設定」→「グループの管理」から対象グループの「メンバーを編集する」を開き、新担当者を招待します。新担当者に招待メールのリンクを開いてもらい、グループへの参加を完了します。
- 新担当者の「設定」を開き、「管理者」をオンにします。「保存」ボタンが表示される場合はクリックし、設定を開き直して権限を確認します。
- 新担当者が自分のアカウントで管理コンソールにログインし、対象グループのタグを確認・管理できることを確かめます。
- 旧担当者が持ち出し中のタグを確認し、備品の回収と返却操作を済ませます。本人が操作できない場合は、管理者が強制返却方法についてを行います。
- 旧担当者が引き続き閲覧する場合は「管理者」をオフにし、「管理コンソールへのアクセス」が表示されている場合はオンになっていることも確認します。グループから外す場合は、メンバーを削除したいの手順で削除します。
- 通知先に旧担当者が残っていないか確認します。「イベント通知の管理」で編集できる通知は、通知先を変更して保存します。表示されない通知や設定方法が分からない場合は、担当営業へ変更を依頼してください。
複数のグループを担当していた場合は、グループごとに確認します。旧担当者のパスワードは共有せず、新担当者自身のアカウントを使ってください。
📝 契約・請求に関する変更
管理コンソールのメンバーを変更しても、契約上の担当者や請求先の変更手続きが済んだことにはなりません。変更がある場合は、会社名・現在の担当者名・新担当者名・変更内容を添えて、管理コンソールまたはアプリのチャットからご連絡ください。
📖 新担当者へ共有する情報
- お客様専用の管理コンソールURL
- タグを付けている備品、保管場所、管理ルール
- 持ち出し・返却用QRコードの場所と操作方法
- 受信機の設置場所、通知の条件・通知先、通知が届いたときの対応
- 契約内容・更新時期・担当営業の連絡先
📖 管理者が誰もいない場合
管理コンソールまたはアプリのチャットから、会社名・管理コンソールURL・旧担当者の氏名と登録メールアドレス・新担当者の連絡先をお知らせください。ご契約や本人確認のうえ、必要な対応をご案内します。
担当者不在でも対応できるよう、管理者を2名以上にしておくことをおすすめします。